Super (e único) álbum do super-grupo formado por Eric Clapton após o Cream, que além da qualidade do som trazia ainda uma capa que chegou a ser censurada no E.U.A. e aqui no Brasil também, onde foi trocada por uma foto dos integrantes da banda. Não precisa nem explicar o porque né ...
LADO A
- "Had To Cry Today" (Steve Winwood) - 8:48
- "Can't Find My Way Home" (Steve Winwood) - 3:16
- "We All Right" (Normam Petty, Buddy Holly, Jerry Allison, Joe B. Mauldin) - 4:27
- "Presence Of The Lord" (Eric Clapton) - 4:50
LADO B
- "Sea of Joy" (Steve Winwood) - 5:22
- "Do What You Like" (Ginger Baker) - 15:20
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